未來願景

『富過三代；永續經營』

個人：富過三代。

企業：永續經營。

本會任務

一、配合政府政策及國內外市場相關之發展，宣導有關選擇權、股票、期貨、衍生性金融商品之法令規章，促進選擇權、股票、期貨、衍生性金融商品市場平衡發展。

創會理念

宗旨如下：配合政府政策，提升一般大眾對國內外各類選擇權、股票、期貨、衍生性金融商品操作之認識、教育訓練及人才培訓，並辦理教育訓練與人才培訓相關業務，以改進操作策略與交易技術並研發宣導相關之數位系統、推廣兩岸金融、理財相關學術研究、主辦相關活動，以活絡選擇權、股票、期貨、衍生性金融商品市場、增進兩岸財商教育訓練、人才培訓及交流為宗旨。